1. Sezon

Sıradan bir beyaz yakalı olan Kim'in en büyük derdi, kızı Kim Min-ji ile bağ kurmaya çalışmaktır. Ta ki kızı aniden ortadan kaybolana kadar.

Hummalı şekilde Min-ji'nin yerini tespit etmeye çalışan Kim, düşman avı operasyonlarında uzmanlaşmış acımasız bir gizli ajan olduğu günlerden kalma becerilerini kullanır.

Müdür Kim, Min-ji'yi ararken kendisi gibi baba olan eski gizli ajan dostları Sung Han-soo ve Park Jin-cheol ile yeniden temasa geçer.

Müdür Kim'in riskli hareketleri, eski ve yeni düşmanlarının dikkatini çeker. Tehlike çanları çalınca Han-soo ve Jin-cheol, yardım etmek için devreye gir

Kendisini kovalayan düşman ajanıyla yumruk yumruğa kavga eden Müdür Kim, onun eski bir arkadaşı olduğunu fark eder. Bu sırada Min-ji kaçış girişiminde bulunur

Min-ji zorlu bir duruma sürüklenmiştir, ta ki özel ajan Jung Sang-a ortaya çıkana kadar. Özel Görevler Müdürlüğü, Müdür Kim'i tuzağa düşürmeye çalışır.

Müdür Kim ve Min-ji nihayet yeniden bir araya gelir ancak güvenli bir yere kaçmak hiç de kolay değildir. Daha sonra Müdür Kim zor bir karar vermek zorunda kalır.

Müdür Kim yakalanır ve işkence görür, ta ki Özel Görevler Müdürlüğü son bir görevle devreye girene kadar. Ju Gang-chan intikam almak için bir plan yapar.

Müdür Kim'in görevi başarısızlıkla sonuçlanınca üç ajan baba, çıkış yolu bulmak için Sang-a ile iş birliği yapar. Ancak Gang-chan'ın başka bir numarası daha vardır.